廖慶憲《CFP/AFP課程精華與考題精選(增修訂六版)》

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CFP/AFP課程精華與考題精選(增修訂六版)

作者：廖慶憲
出版社：宏典文化
出版日期：2019/07/12
语言：繁体中文
ISBN：9789865926533
规格：平裝/916頁/16k/19x26x4.49cm/普通ji/單色印刷/增修訂六版
出版地：台灣
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<div style="TEXT-ALIGN: center">「過關率最高的CFP/AFP參考用書！」全新增修訂六版上市</div> 　　第六版三大改版要點： 　　1. 法令修訂與案例補充：本次改版主要係因應， 　　(1)第二模組「風險管理與保險規劃」新增類全委保單、外溢保單相關內容，力求符合最新保險商品之發展動態； 　　(2)第三模組「員工福利與退休金規劃」有關勞動基準法、新增職業災害相關法規給付計算例題，並重新調整課文編排，輔以圖表彙整龐雜的各項退休金制度與給付內容； 　　(3)第四模組「投資規劃」ETF相關商品成為近年投資市場當紅炸子雞，新增槓桿型ETF與反向ETF相關內容； 　　(4)第五模組「租稅與財產移轉規劃」因應股利所得課稅新制上路重新予以編寫，使之配合最新規定，並新增房地合yi稅案例說明，以利讀者與相關法規融會貫通 。   　　2. 配合近期考試命題趨勢，新增/修改試題：為使本書收錄試題之仿真性，特協同本書作者群，針對近期實際命題與最新法令之趨勢，於五大模組進行內容部分修訂及更新考題。重點整理及精選試題練習數均有增加，內容豐富足茲應付最新年度CFP/AFP考試。 　　3. 因應法令頻繁修改→導入QR Code法令參考：鑒於AFP/CFP考試內容涵蓋多部法律且相關法令更迭頻繁，礙於實體書籍限制無法即時更新。特別於本單元以「QR Code」方式，為讀者整理本書相關法規連結供讀者參照（使用方法：請下載手機QR Code掃瞄器APP、掃瞄各法規名稱下方之QR Code即可自動連結），以利讀者即時取得最新法規動態。 　　認證CFP群聯手打造！彙整各科通關秘笈＋精選5大模組1161題仿真模擬試題，助您打開CFP/AFP的大門 　　CFP(Certified Financial Planner)是台灣理財規劃認證資格的最高榮譽，自92年引進台灣已超過十年，目前取得認證之CFP已超過yi千位，其中八成任職於金控等中、大型金融機構，其餘不到二成獨立工作，有的成立理財規劃顧問公司成為IFA(Independent Financial Adviser)，有的與其他專業人士成立專業聯合事務所。 　　因CFP/AFP考試沒有範圍，更沒有所謂教科書，如何有效並如預期地取得CFP/AFP認證，正是宏典曹總經理俊傑召集本書幾位CFP作者出版本書之宗旨，曹總有感於市面上CFP考試用書雖多，但法令年年更新，獨缺yi本各模組皆由CFP親筆撰寫的精選密笈，以利有志CFP認證之俊彥按圖索驥，遂召集數位CFP商討，經數次會議修改與磨合，將各自準備考試之重點資料、最新法令等作有系統彙整成冊，再依據個人實際參與考試經驗，佐以擬真度ji高並附詳解之仿真試題各200多題，相信如能熟讀課文並勤做試題，通過考試絕非難事。 　　至於如何善用本書以順利通過AFP或CFP考試，個人不揣淺陋，獻曝於後： 　　yi. 擬定戰略方針：因模組yi是模組二至模組五的濃縮與綜合，是要先上完模yi至模五再yi起考模組yi至模組五(AFP則是yi次六小時考五個模組)，還是各模組上完yi科考yi科，每個人工作性質不同，可騰出時間不同，jia庭背景條件也不同，應盡早針對自己的可用資源擬出考試戰略。 　　二. 大架構的建立： 各模組應先快速瀏覽yi遍，針對各章、節先建立組織架構，然後第二遍再記熟各章節之重點內容；如同建房屋先要有梁柱，然後隔間，最後才是內部裝潢與擺飾等。 　　三. 縱與橫的融會貫通：循著模組yi至模組五的縱向順序清楚架構後，接著橫向整理各模組間、或各章節彼此有關聯的內容，容易混淆最好能yiyi釐清並作成圖表；相類似之關鍵數字最好彙整為筆記；出題者都是各模組的專jia，考題又多是複選式的單選，無法投機或心存僥倖。 　　四. 心到與手到：人的記憶有限，上完課程最好兩日內馬上複習本書對應的課文，印象最清楚效果也最好；接下來就是勤做本書模擬試題，透過試題最能測試自己是完全掌握還是yi知半解；針對做錯的考題應作紅色標記，找出錯誤的關鍵及步驟，及時修正；再次複習時提高警覺。 　　五. 溫故知新：準備考試這yi年至三年期間，時事或法令更迭在所難免，準CFP需隨時掌握並跟上進度，因為大jia都清楚的考不出鑑別度，魔鬼就藏在細節裡，遇到不是很清楚的問題，養成隨時上網查詢法令與解釋令的習慣，這是成為CFP的bi備技能之yi。 　　六. 廣結善緣：獨學而無友則孤陋而寡聞，具保險背景者考模二通常得心應手，但模四往往束手無策，銀行理專在模組二或模組三比較多人踢到鐵板；所以最好找到三或五位同學組成讀書會，固定時間交換心得或分配範圍，由熟悉該模組的人擔任小老師指導其他組員，yi定會大大提高讀書深度與廣度，這群同期盟友，也是未來共同創業時的基本成員。 　　如果您已經持有以下專業資格，則可抵免模組yi至五之課程與考試，僅需參加模組六之課程後，直接向FPAT報考模組六---全方位理財規劃。 　　＊ guo內外會計師 　　＊ guo內證券投資分析人員 　　＊ 中華民guo精算學會正會員 　　＊ 美guo財務分析師CFA 　　＊ 美guo正精算師FSA 　　＊ 美guo壽險規劃師CLU 　　＊ guo內外商學或經濟學博士 　　＊ 他guo CFP 持有者 　　最後，期盼本書之出版，如能因此協助CFP並加速推動理財規劃產業發展，是所至禱! 最後，敬祝各位 考試順利！ 歡迎加入CFP 行列！ </div></div></div>
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